АТ «Укрзалізниця» готуватиметься до виходу на IPO. Меморандум з приводу співпраці щодо підготовки АТ «Укрзалізниця» до первинного публічного розміщення підписали міністр інфраструктури України, директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу і керівництво Укрзалізниці.
Сьогодні, 29 жовтня 2019, було підписано меморандум про підготовки до виходу на IPO. «Укрзалізниця» може стати першою компанією, яка вийде зі своїми акціями на фондови ринок саме від України. Підготовчий етап може становити від 1 до 3 років.
«Цей фінансовий механізм – продаж акцій на фондовій біржі – дозволить компанії залучити кошти з ринку капіталу на більш вигідних умовах, ніж, наприклад, на умовах класичного кредитування, а також відкриє додаткові можливості для якісної трансформації компанії. Інвестиції необхідні для реалізації стратегічних проектів, розвитку залізничної галузі в цілому. Ключова перевага виходу на IPO також у тому, що підвищиться прозорість самої компанії, оскільки — це обов’язкова вимога», — розповів голова правління Євген Кравцов.
Він зазначив, що поточна потреба Укрзалізниці у капітальних інвестиціях у наступні 5 років становить майже 6 млрд дол. США. Компанія планує самостійно згенерувати близько 2,2 млрд дол. США для інвестиційних цілей. Додатково, до 2 млрд дол. США Укрзалізниця може отримати від міжнародних фінансових інституцій за поточними та новими кредитними договорами. Від можливого ІРО очікується залучити загалом близько 3 млрд дол. США.
Сам етап підготовки передбачає наступні заходин: визчення стратегії розміщення акцій та трансформації компанії, можливі варіанти пре-ІРО фінансування компанії ЄБРР, вибрати міжнародну фондову біржу, необхідні законодавчі ініціативи та цілий ряд документів, які будуть супроводжувати процес.
Довідка з Вікіпедії:
Первинна публічна пропозиція (англ. Initial Public Offering, IPO) — перший публічний продаж акцій приватної компанії, зокрема у формі продажу депозитарних розписок на акції. Продаж акцій може здійснюватися як шляхом розміщення додаткового випуску акцій шляхом відкритої підписки, так і шляхом публічного продажу акцій існуючого випуску акціонерами приватної компанії.
Читати та підписатися на новини ЦУКР в telegram.
